VERHAALLIJN: Rond de het jaar 1750... De Spaanse jezuïeten priester Pater Gabriel en zijn gevolg komt via het noordoosten van Argentinië naar de Paraguayaanse jungle om er een missie te bouwen en er de plaatselijke gemeenschap te bekeren tot het christendom. De Guaraní zijn in eerste instantie niet ontvankelijk voor het christendom of buitenstaanders in het algemeen, en binden een priester aan een houten kruis en laten hem afdrijven richting Iguazu waterval. Vader Gabriel reist naar de watervallen, klimt naar de top, en speelt er zijn hobo. De Guaraní krijgers, gefascineerd door de muziek, laten hem leven. Huurling en slavendrijver Rodrigo Mendoza komt aan de kost met de ontvoering van inboorlingen door ze te verkopen als slaven aan nabijgelegen plantages, waaronder de plantage van de Spaanse gouverneur Don Cabeza. Na terugkeer van een slavenjacht krijgt Mendoza te horen dat zijn veronderstelde verloofde, Carlotta, gevoelens ontwikkelde voor zijn jongere halfbroer Felipe. Mendoza vindt ze later samen in bed en in een vlaag van woede doodt hij Felipe in een gevecht. Hoewel hij wordt vrijgesproken van de moord op Felipe, zakt Mendoza weg in een depressie. Vader Gabriël bezoekt hem en daagt Mendoza uit om een passende boetedoening te ondernemen. Mendoza begeleidt de jezuïeten op hun terugreis en sleept een zware bundel met zijn harnas en zwaard. Na aanvankelijk gespannen momenten bereiken ze het grondgebied van de inboorlingen en hoewel ze Mendoza herkennen, omarmen de inboorlingen de slavenhandelaar en snijden zijn zware bundel weg. Vader Gabriëls missiepost wordt afgeschilderd als een plaats van heiligdom en onderwijs voor de Guaraní. Ontroerd door de aanvaarding van de Guaraní wil Mendoza helpen bij de zending en vader Gabriël geeft hem een Bijbel. Na verloop van tijd legt Mendoza zijn geloften af en wordt jezuïet onder pater Gabriel en zijn collega Vader Fielding. De missie komt onder druk te staan door Portugese koloniale troepen, waarbij pater Gabriel met geweldloze middelen en Mendoza met militaire middelen de missie proberen te verdedigen. Uiteindelijk wordt de missie veroverd en vernietigd door Portugese troepen, waarbij de jezuïetenpriesters en vele Guaraní's vermoord worden. Mendoza sterft tijdens een poging om een groep Guaraní-kinderen te redden. Pater Gabriel sterft als hij met het heilig Sacrament in zijn handen de troepen tegemoet loopt. Ook de Guarani's die hem in processie volgen worden neergeschoten. D.D. voor Libertina Movie.