VERHAALLIJN: De film opent met een scène waarin een zevenjarige jongen, Jeremiah (Jimmy Bennett), wordt weggehaald bij zijn pleegouders omdat zijn biologische moeder (Asia Argento) haar het recht geeft op de voogdij over haar zoon. Ze blijkt een onverantwoordelijke, grof gebekte en door drugs geobsedeerde hoer te zijn, volkomen ongeschikt voor de rol van zorgzame ouder, en toch wordt de jongen aan haar gegeven. Een korte scène toont zijn kamer toen hij bij zijn pleegouders woonde en dit wordt vergeleken met de nieuwe omgeving waarin hij nu moet opgroeien. Tijdens het zwerven, geeft zijn moeder hem wat pillen (waarschijnlijk XTC) en presenteert ze als medicijn, de 23-jarige junkiemoeder laat haar zoon niet alleen bier en pillen consumeren, maar moedigt hem ook actief aan om dat te doen. De jongen krijgt het zwaar te verduren als hij wordt geslagen door een van de willekeurige vriendjes van zijn moeder, eigenlijk vanwege haar, met haar goedkeuring. Ze suggereert zelfs dat hij een sok in zijn mond moet stoppen, zodat hij niet hard kan schreeuwen. Maar dat incident is niets vergeleken met wat de andere vriend van haar met de jongen doet ... (Deze scènes zijn niet in detail te zien en het was ook niet nodig om dat te doen, omdat je toch een idee kon krijgen van wat er gebeurde.) Na de verdwijning van zijn moeder wordt Jeremia meegenomen door zijn grootvader, die een fanatieke religieuze christen blijkt te zijn. Je begint je af te vragen wat erger is, bij hem wonen of zijn moeder wanneer het kind een volledige hersenspoeling ondergaat door de fanatieke mensen die in het huis van zijn opa wonen. Jeremia tracht te vluchten in een surrealistische fantasiewereld (geanimeerde scènes tonen de fantasiewereld van Jeremia), bevolkt door een paar rode kraaien. Hij duikt in deze wereld wanneer hij extreme pijn en extreem trauma ervaart, maar zelfs dan voeren zijn fantasieën hem naar een onaangename plek. D.D. voor Libertina Movie.